سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری سهامی با استفاده از مدل کمینه سازی ندامت مورد انتظار

Publish Year: 1395
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 160

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_JQE-13-1_006

Index date: 18 November 2023

تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری سهامی با استفاده از مدل کمینه سازی ندامت مورد انتظار abstract

صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستندکه با ایفا نقش واسطه گری مالی، سرمایه گذاری افراد را از حالت مستقیم به حالت غیرمستقیم تبدیل می کنند. یکی از مهمترین مزایای این قبیل واسطه های مالی، تنوع بخشی به سرمایه گذاری می باشد چنانکه، موجب تقلیل ریسک سرمایه گذاری می گردند. در چنین شرایطی به نظر می رسد بتوان با تبعیت از نظریه مدرن پرتفوی، پیرامون تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری، بر مزایای تنوع بخشی حاصل از این قبیل واسطه های مالی افزود. بر این اساس، پژوهش حاضر ضمن توجه به نقش ندامت در امر تصمیم گیری، یک مدل بهینه سازی تحت عنوان "کمینه سازی ندامت مورد انتظار" را مطرح ساخته و با بکارگیری اطلاعات مربوط به ۷ صندوق سرمایه گذاری سهامی فعال در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۹۰، با استفاده از نرم افزار MATLAB به اجرای مدل و در نهایت تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. نتایج حاکی از کارایی مدل کمینه سازی ندامت مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بیشتر بودن بازده پرتفوی تشکیل شده نسبت به متوسط بازده بازار می باشد.

تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری سهامی با استفاده از مدل کمینه سازی ندامت مورد انتظار Keywords:

صندوق های سرمایه گذاری مشترک , کمینه سازی ندامت مورد انتظار , مدیریت پرتفوی , معیار اعتبار , ندامت

تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری سهامی با استفاده از مدل کمینه سازی ندامت مورد انتظار authors

حسنعلی سینایی

عضو هیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

علی مهرابی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

هادی بصیرزاده

دانشیار گروه ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز

مهسا صمندر

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
جباری، رامین، جمشید صالحیصدقیانی و مقصود امیری. (۱۳۹۱). ارزیابی عملکرد ...
راعی، رضا و احمد پویانفر. (۱۳۸۳). مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته. تهران: ...
سینایی، حسنعلی و ادریس محمودی. (۱۳۸۴). بررسی تاثیر خبر تجزیه ...
مومنی، منصور. (۱۳۹۲). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران: دانشکده ...
نمازی، محمد و زکیه شوشتریان. (۱۳۷۴). بررسی کارایی بازار بورس ...
Anagnostopoulos, K.P. & G. Mamanis. (۲۰۱۰). A Portfolio Optimization Model ...
Arenas-Parra, M., A. Bilbao-Terol & M. V. Rodríguez-Uría. (۲۰۰۱). A ...
Bertin, W.J. & L. Prather. (۲۰۰۹). Management Structure and the ...
Bhattacharyya, R., M.B. Kar, S. Kar & D.D. Majumder. (۲۰۱۱). ...
Bilbao-Terol, A., B. Pérez-Gladish, M. Arenas-Parra & M.V. Rodríguez-Uría. (۲۰۰۶). ...
Carlsson, C., R. Fullér & P. Majlender. (۲۰۰۲). A Possibilistic ...
Chang, T.J., S.C. Yang & K.J. Chang. (۲۰۰۹). Portfolio Optimization ...
Chen, L.H. & L. Huang. (۲۰۰۹). Portfolio Optimization of Equity ...
Georgescu, I. & J. Kinnunen. (۲۰۱۱).Credibility Measures in Portfolio Analysis: ...
Gupta, P., M.K. Mehlawat. & A. Saxena. (۲۰۰۸). Asset Portfolio ...
Huang, X. (۲۰۰۹). A Review of Credibilistic Portfolio Selection. Fuzzy ...
Huang, X. (۲۰۱۱). Minimax Mean-Variance Models for Fuzzy Portfolio Selection. ...
Ida, M. (۲۰۰۲). Mean-variance Portfolio Optimization Model with Uncertain Coefficients. ...
Kilicman, A. & G. Sivalingam. (۲۰۱۰). Portfolio Optimization of Equity ...
Kuo, R.J. & C.W. Hong. (۲۰۱۳). Integration of Genetic Algorithm ...
Lacagnina, V. & A. Pecorella. (۲۰۰۶). A Stochastic Soft Constraints ...
León, T., V. Liern & E. Vercher. (۲۰۰۲). Viability of ...
Li, X., B. Shou & Zh. Qin. (۲۰۱۲). An Expected ...
Liu, B. & Y.K. Liu. (۲۰۰۲). Expected Value of Fuzzy ...
Mhiri, M. & J.L. Prigent. (۲۰۱۰). Optimal Portfolio Allocation and ...
Michenaud, S. & B. Solnik. (۲۰۰۸). Appling Regret Theory to ...
Pendaraki, K., C. Zopounidis & M. Doumpos. (۲۰۰۵). On the ...
Taghizadegan, Gh., Z. AlipourDarvish & A. Yavaran Bakhshayesh. (۲۰۱۴). Portfolio ...
Tanaka, H. & P. Guo. (۱۹۹۹). Portfolio Selection Based on ...
Tanaka, H., P. Guo & B. Türksen. (۲۰۰۰). Portfolio Selection ...
Vercher, E., J.D. Bermúdez & J.V. Segura. (۲۰۰۷). Fuzzy Portfolio ...
Watada, J. (۱۹۹۷). Fuzzy portfolio selection and its applications to ...
Zhang, W.G., Y.L. Wang, Z.P. Chen & Z.K. Nie. (۲۰۰۷). ...
Zhang,W.G. & Z.K. Nie. (۲۰۰۴). On Admissible Efficient Portfolio Selection ...
نمایش کامل مراجع